Checkliste Lohnsteuerunterlagen für Mandanten
Nützliche Tipps von Ihrem Steuerberater Streckmann  

Checkliste zur Lohnsteuer, verfasst von der Steuerberatung Bernd Streckmann aus Ratingen

Benötigte Unterlagen zur Durchführung der Lohnabrechnung:

  • Letzter Bescheid der Berufsgenossenschaft
  • Prüfbericht der letzten Lohnsteuer- & Sozialversicherungsprüfung
  • Mitteilung zu Mandantenbesonderheiten, z.B. Sonderzahlungen, Zahlungsmodalitäten
  • Betriebsnummer (Arbeitsagentur) und bei Baulohn: Zusatzversorgungskasse
  • bei Vorberater: Datenübertrag von Datev
  • bei Fremdprogramm: Ausdruck der letzten Abrechnung und Stammdaten

Benötigte Unterlagen im laufenden Prozess:

Neueintritt/Austritt:

  • Sofortmeldung: Personalfragebogen Sofortmeldung
  • Neuer Mitarbeiter/Auszubildender: Personalfragebogen plus Arbeitsvertrag und sonstige Zusatzvereinbarungen
  • Geringfügig/kurzfristig Beschäftigte: Personalfragebogen inkl. Rentenbefreiungsantrag
  • Kündigung/Austritt: Vorlage der Kündigung bzw. Aufhebungsvereinbarung
  • Fehlzeitenbescheinigungen: z.B. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Schwangerschaft, Wiedereingliederungsmaßnahmen
  • Akte/Beschluss bei Rechtsstreitigkeiten

Wir übernehmen gerne für Sie Ihre Lohnsteuerunterlagen!

Frau Kellermeier – Ihre kompetente Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Thema Lohnsteuer. Tel.+49 2102 92936-11

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Bei Gesellschafter/Geschäftsführer:

  • Vorlage Anstellungsvertrag und ggf. rentenversicherungsrechtliche Beurteilung
  • Bescheinigungen über private Krankenversicherung/Vorsorgekassen

Bei Studenten/Schülern:

  • Immatrikulationsbescheinigung/Schulbescheinigung

Sonstige Vereinbarungen:

  • z.B. Firmenwagen-/Fahrtkostenabrechnung
  • Pfändungsbeschlüsse
  • Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge/vermögenswirksame Leistungen
  • Darlehensverträge/Vorschussvereinbarungen

Abrechnungsrelevante Informationen:

  • Benachrichtigung bei Tarifvertragsänderungen
  • Abrechnungsgrundlage bei der Auszahlung von Reisekosten lt. Reisekostenabrechnungen (Hotelbelege, Informationen über Zeitraum der Reise, Verpflegungs- und Bewirtungsbelege)
  • Benachrichtigung bei Gehaltsmaßnahmen und Arbeitszeitenänderungen
  • Benachrichtigung über die Auszahlung von Mehr- bzw. Überstunden
  • Benachrichtigung über Auszahlung von Sonn- & Feiertags- sowie Nachtzuschlägen
  • Benachrichtigung über Sachbezüge
  • Benachrichtigung über sonstige Einmalzahlungen und Zulagen z.B. Prämien, Sonderzahlungen, Erschwerniszulage etc.
  • Benachrichtigung über Vorschussbelege und sonstige Abzüge

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