Checkliste Einkommensteuer
Nützliche Tipps von Ihrem Steuerberater Streckmann  

 

 

Welche Daten und Unterlagen müssen Sie bei Ihrer Einkommensteuererklärung bei uns einrichten? Erhalten Sie hier eine kurze Auflistung. Zur Sicherheit können Sie auch eine PDF Datei downloaden, in der Sie alles abhaken können.

 

Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung:

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Einkünfte:

  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Bescheinigung über: Arbeitslosengeld/Elterngeld/Kurzarbeitergeld, Krankengeld / MutterschaftsgeldBescheinigung über: Arbeitslosengeld/Elterngeld/Kurzarbeitergeld, Krankengeld / Mutterschaftsgeld
  • Bei Rentenbezug: (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen- private Versicherungsrenten), bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigungen
  • Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL
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Vermietungseinkünfte:

  • Miete/Nebenkosten (Mietvertrag, Kontoauszug)
  • Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
  • Bau-, Reparaturrechnungen
  • Zinsbescheinigungen Darlehen
  • Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
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Einkünfte aus Kapitalvermögen:

  • Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
  • Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
  • Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.
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Sonderausgaben:

  • Riesterrente
  • Rüruprente
  • Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkasse (z.B. Türkei)
  • Krankenversicherung
  • Spendenbescheinigungen
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Kinder:

  • Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
  • Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
  • Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
  • Schulgeld (z.B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
  • Übernahme KV-Beiträge (z.B. LSt-Bescheinigung, Waisenrente)
  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
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Für die Erstberatung:

  • Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Haben Sie Fragen und benötigen unsere Unterstützung?

Frau Pfannkuch hilft Ihnen gerne Ihre Fragezeichen im Kopf los zu werden! Kontaktieren Sie sie unter Tel. +49 2102 92936-0

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Werbungskosten:

  • Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung
  • Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
  • Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit: Entfernungs-km, Anzahl Fahrten, Sammelbeförderung z.B. Werkbus, bei hoher Fahrtleistung (TÜV-Bericht/ASU/ Inspektionsrechnungen mit km-Stand), Unfallkosten
  • Reisekosten: Erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z.B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
  • Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)
  • Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
  • Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
  • Steuerberatungskosten
  • Fortbildungskosten (z.B. Techniker- Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z.B. Bafög)
  • Arbeitszimmer
  • Umzugskosten beruflich veranlasst
  • Winterbeschäftigungsumlage
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Außergewöhnliche Belastungen:

  • Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur/Heilpraktiker..)
  • Arztfahrten (Anzahl und km)
  • Beerdigungskosten
  • Kosten für Haushaltshilfe
  • Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
  • Unterhaltsleistungen Kinder/Ehefrau/Eltern/Großeltern/Lebensgefährte /in
  • Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
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Handwerkerleistungen:

  • Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
  • Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
  • Aufwendungen für Haushaltshilfe
  • Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

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Hier erhalten Sie Ihre praktische Checkliste Einkommensteuer als PDF-Datei, damit Sie Ihre Liste einfach und gemütlich zu Hause abarbeiten können!

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